Nuestro Proceso de Consultoría
1. Evaluación Inicial
Comenzamos con un análisis exhaustivo de su situación financiera actual, identificando sus activos, pasivos, ingresos y gastos. Este diagnóstico nos permite entender sus necesidades y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Consideramos tanto aspectos cuantitativos como cualitativos para tener una visión integral.
2. Diseño de Estrategia
Con base en la evaluación, desarrollamos un plan financiero personalizado. Esta estrategia puede incluir optimización de portafolios de inversión, gestión de deudas, planificación para la jubilación, seguros y estrategias fiscales. Cada plan es único y se adapta a su perfil de riesgo y metas específicas en el contexto colombiano.
3. Implementación
Le asistimos en la puesta en marcha de las estrategias definidas. Esto puede implicar la apertura de cuentas de inversión, la reestructuración de deudas o la adquisición de productos financieros. Trabajamos con transparencia, asegurando que comprenda cada paso del proceso y las implicaciones de cada decisión tomada.
4. Seguimiento y Ajuste
El mundo financiero es dinámico. Realizamos un seguimiento continuo de su plan, ajustándolo según sea necesario debido a cambios en el mercado, en su situación personal o en la legislación colombiana. Nuestro compromiso es a largo plazo, buscando siempre maximizar sus resultados y proteger su patrimonio.
Nuestra Metodología
En FinanCol, nuestra metodología se centra en un enfoque integral y personalizado, adaptado a las particularidades del mercado colombiano. Creemos firmemente que no existe una solución única para todos; por ello, dedicamos tiempo a comprender profundamente sus aspiraciones financieras, su tolerancia al riesgo y su horizonte temporal. Utilizamos herramientas analíticas avanzadas y nuestro profundo conocimiento del entorno económico local e internacional para diseñar estrategias robustas y flexibles.
Nuestro proceso se basa en la transparencia total, la educación financiera continua y la comunicación proactiva. Le mantenemos informado en cada etapa, explicando conceptos complejos de manera clara y sencilla. Fomentamos una relación de confianza y colaboración, donde usted es parte activa en la toma de decisiones. Además, nos mantenemos actualizados sobre las últimas tendencias financieras, regulaciones y productos disponibles en Colombia para ofrecerle siempre el mejor asesoramiento posible. Nuestro objetivo es empoderarle para que tome el control de su futuro financiero con confianza y conocimiento.
Planes de Precios
Plan Básico Personal
$150.000 COP
/mes
- Análisis financiero inicial
- Plan de ahorro y presupuesto
- Asesoría en deudas básicas
- 1 sesión de seguimiento trimestral
Plan Crecimiento Empresarial
$500.000 COP
/mes
- Diagnóstico financiero empresarial
- Planificación de flujo de caja
- Estrategias de inversión corporativa
- Asesoría fiscal básica
- 2 sesiones de seguimiento mensual
Ofrecemos estructuras de precios flexibles, incluyendo honorarios fijos, basados en activos bajo gestión o por proyecto, adaptándonos a sus necesidades específicas y al alcance de los servicios requeridos. La transparencia es clave en nuestra política de precios.
Nuestra Historia en Colombia
FinanCol nació en 2015 en el corazón de Bogotá, con la visión de democratizar el acceso a una asesoría financiera de alta calidad para individuos y empresas en Colombia. Nuestros fundadores, con más de dos décadas de experiencia combinada en los sectores bancario y de inversión, identificaron una creciente necesidad de orientación financiera independiente y personalizada en un mercado en constante evolución. Desde nuestros humildes comienzos, hemos crecido gracias a la confianza de nuestros clientes y a un compromiso inquebrantable con la ética profesional y la excelencia en el servicio.
A lo largo de los años, hemos expandido nuestros servicios para cubrir un espectro completo de necesidades financieras, desde la planificación para la jubilación hasta la consultoría para la expansión de negocios. Hemos navegado con éxito por diversos ciclos económicos, adaptando nuestras estrategias para proteger y hacer crecer el patrimonio de nuestros clientes. Hitos importantes incluyen la apertura de nuestra oficina en Medellín en 2018 y el lanzamiento de nuestra plataforma digital de asesoramiento en 2020, ampliando nuestro alcance a toda Colombia. Seguimos comprometidos con el desarrollo financiero del país, un cliente a la vez.
Fundación en Bogotá
Inicio de operaciones con enfoque en finanzas personales.
Expansión a Medellín
Apertura de nueva sucursal para atender el mercado antioqueño.
Lanzamiento Plataforma Digital
Innovación con servicios de asesoría online a nivel nacional.
Historias de Clientes Exitosos
"Una Guía Invaluable"
Ana Pérez, Emprendedora
"Resultados Tangibles"
Carlos Gómez, Inversionista
"Tranquilidad para mi Familia"
Familia Rodríguez
Galería: Finanzas en Acción
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Nuestros Socios Estratégicos
Colaboramos con instituciones líderes para ofrecerle las mejores soluciones financieras.
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